מוצרים פנסיוניים
- ביטוחי מנהלים
- קופות גמל
- קרנות השתלמות
- תיקון 190
- קרנות פנסיה
- IRA
האם אתם רואים את התמונה המלאה?
לדעת איפה אתם עומדים. לתכנן לאן אתם הולכים.בפבליק סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע״מ, אנחנו מרכזים את כל הנכסים שלכם, מפנסיה וביטוחים ועד השקעות וחסכונות לכם ולילדיכם, לתמונה פיננסית ופנסיונית אחת וברורה, לכם ולכל בני המשפחה. משם, מלווים אתכם אישית בתכנון שנותן שקט נפשי לשנים קדימה.
{{ stat1 }}{{ stat1Unit }}₪
מנוהלים
{{ stat2 }}+
שנות פעילות
20+
מתכננים פיננסיים
התמונה המלאה
כשהכספים מפוזרים בין מקומות שונים, קשה לראות את התמונה המלאה.
פבליק סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע״מ מציעה ללקוחותיה מגוון שירותים פיננסיים תחת קורת גג אחת.
כל אחד מהם יכול להיות מנוהל בפני עצמו. אבל כדי שכולם יעבדו יחד, צריך להסתכל עליהם כחלק מתמונה אחת.
בפבליק אנחנו מרכזים את כל המשאבים שלכם לתמונה אחת: בוחנים את מסלולי ההשקעה בפנסיה, דואגים שהחיסכון לילדים יבנה להם בסיס לעתיד, מתאימים את הביטוחים לשלב שבו אתם נמצאים, וממנפים את ההון שכבר צברתם לתכנון פרישה טוב יותר, בליווי אישי לאורך כל הדרך.
היתרונות
הכל תחת קורת גג אחת
למי זה מתאים?
למי השירותים שלנו מתאימים?
- מי שכבר צברו הון ורוצים להבין אם הוא מנוהל כחלק מתוכנית אחת.
- למי שמתקרבים לפרישה ורוצים להגיע אליה מוכנים.
- למשפחות שרוצות להסתכל על כל הנכסים כתמונה אחת.
התהליך
Public Private Journey
5 שלבים פשוטים לניהול פיננסי חכם ומותאם אישית
-
01
פגישת היכרות
נכיר את הצרכים, הנכסים והמטרות הפיננסיות שלכם בשיחה פתוחה ומקצועית.
-
02
בניית תיק פיננסי-פנסיוני
התמונה הפיננסית בונה עבורכם אסטרטגיית השקעה וחיסכון המותאמת אישית.
-
03
ליווי השקעות וחיסכון
עדכון התיק בהתאם להזדמנויות השוק, תוך ניצול הטבות מס ופוליסות נבחרות.
-
04
בדיקה ומעקב שוטף
מעקב דיגיטלי מתקדם באפליקציה לצד ליווי פרו-אקטיבי של המתכנן.
-
05
שקט נפשי
ההון שלכם מנוהל בצורה מיטבית, מוגן ומותאם לעתיד פיננסי יציב.
מי אנחנו
האנשים שמאחורי התכנון
חשוב לנו שתבינו לא רק מה הנכסים עושים, אלא גם למה. כי כשהכסף שלכם בתמונה, גם אתם צריכים להיות בתמונה.
אנחנו מאמינים שהחלטות פיננסיות לא צריכות להתקבל מאחורי הקלעים. לכן אנחנו מציגים את הנתונים, מסבירים את המשמעות שלהם ובונים את הדרך יחד איתכם.
המערכת
Private Touch
מערכת PrivateTouch מהווה פלטפורמה טכנולוגית מתקדמת לניהול יעיל של כלל הנכסים שלכם תחת קורת גג אחת. המערכת מספקת ניתוח פיננסי חכם ומבוסס נתונים, בלחיצת כפתור.
המערכת מספקת דאשבורד פיננסי נוח ומסודר, השוואת ביצועים מתקדמת, ניתוח של חלוקת ההשקעות בתיק שלכם, דוחות סקירה חודשיים אישיים ומאוחדים כלל התא המשפחתי כדי להבין את תמונת הנכסים המלאה.
שאלות ותשובות
שאלות נפוצות על תכנון פנסיוני
מה זה תכנון פנסיוני הוליסטי?
תכנון שמסתכל על כל המשאבים הפיננסיים ומחבר אותם לתוכנית אחת.
מה זה Private Touch?
מערכת השירות של פבליק סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע״מ שמעניקה ללקוחות תמונת מצב עדכנית של הנכסים והתשואות, כולל דו״ח אישי מדי חודש.
האם התכנון כולל גם את בן או בת הזוג?
כן. ההסתכלות על התא המשפחתי כמכלול היא אחד מהעקרונות המרכזיים בעבודה של פבליק סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע״מ.
מתי נכון להתחיל לתכנן פרישה?
הרבה לפני מועד הפרישה עצמו. בפבליק סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע״מ תכנון הפרישה הוא חלק מהתכנון הפיננסי ארוך הטווח.
לשיחת היכרות